Дедушка и Петя отправляются на поиски драконов. Дедушка ведет Петю по незнакомым дорогам, иногда задавая ему вопросы о выборе направления. Петя задает дедушке вопросы о драконах, на что тот отвечает загадками. В конце дедушка достает фонарики и говорит, что знает кратчайшие дороги домой.